发布日期:2024-09-15 23:22 点击次数:100
近日炒股配资网,中国理财网发布了第五批个人养老金理财产品名单 ,农银理财、中银理财、中邮理财三家公司各新增1只养老金理财产品,这三只产品的L份额为理财公司单独设置的个人养老金理财产品份额。截至目前,个人养老金理财产品达到26只。
2024-08-18,信达证券(601059)发布一篇电力设备与新能源行业的研究报告,报告指出,上海发布低空经济规划,苹果入局机器人领域。
报告具体内容如下:
行业展望及配置建议: 新能源汽车: 动力电池格局有望优化,板块估值具备安全垫:1)锂电池板块经历长期大幅回调。2)锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3)碳酸锂价格下降,有望带动电池成本及终端售价下降,有望刺激下游需求。同时5C快充加速推进,新能源车里程焦虑持续改善,复合集流体等新技术处于量产前夕,新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技(300491)、盛弘股份(300693)、沃尔核材(002130)等。重视磷酸锰铁锂、复合集流体等的0-1过程。建议关注宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)、当升科技(300073)、长远锂科、天赐材料(002709)、科达利(002850)、比亚迪(002594)、星源材质(300568)、中伟股份(300919)、恩捷股份(002812)、德方纳米(300769)、信德新材(301349)、天奈科技、杉杉股份(600884)、中科电气(300035)、壹石通、孚能科技等。 电力设备及储能: 电力设备方面,我们认为今年有望成为电网投资大年,板块具有较优投资机会。我们认为电网环节已经逐步成为新能源发展瓶颈,全球电网进入成长大周期。国内电网投资方面,国家电网预计24年电网建设投资总规模将超5000亿元,国内电力设备需求向好。截至2024年6月,2024年电网工程投资累计完成额为2540亿,同比增长24%,我们的电网投资高增判断逐步兑现。另外,海外电力设备需求向好。1.AI等新兴产业用电需求增加,进而带来电力设备需求增加。2.新能源快速发展给电网带来消纳压力,带动海内外电网的配套建设,加速升级更替需求,全球电网投资需求向好。建议关注:思源电气(002028)、海兴电力(603556)、金盘科技、长高电新(002452)、科林电气(603050)、威胜控股、四方股份(601126)、许继电气(000400)、平高电气(600312)、国电南瑞(600406)。 储能方面,储能在电力系统中发挥重要作用,24年储能有望保持高增态势。1)大储方面,需求高增有望持续。我国23年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长超过260%。新能源带来储能的灵活性调节需求,24年大储装机有望维持高增速,我们预计未来电力市场建设、辅助服务市场逐步完善,有望打通大储商业模式,进而带动大储良性发展。2)工商业储能方面,我们判断2024年工商业储能发展有望加速。虚拟电厂是智能电网建设的主要方向之一,虚拟电厂的建设有望给工商业储能带来丰富的收益模式,有望提升下游对工商业储能的认知,我们看好今年工商业储能的投资机会。3)户储方面,下游去库存逐步进入尾声,叠加进入夏季用电旺季,有望刺激下游户储需求,板块有望迎来反弹机会。投资标的:大储方面,建议关注集成商企业:南网科技、科华数据(002335)、阿特斯、南都电源(300068);储能变流器企业:盛弘股份、阳光电源(300274)、上能电气(300827);储能电池产业:宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源(300438)、比亚迪、天能股份、国轩高科(002074);工商业储能方面,建议关注安科瑞(300286)、苏文电能(300982)、芯能科技(603105)、科林电气、津荣天宇(300988)、南网能源(003035)等;户储方面,建议关注科士达(002518)、派能科技、固德威、锦浪科技(300763)等。 光伏: 欧洲需求持续高景气,库存积压有望缓解,国内地面电站需求旺盛,新兴市场需求亮眼;产业链低价有望进一步刺激全球光伏市场需求,成本降低有望带来装机加快落地。新技术方面,TOPCON行业性大规模量产,ABC、HJT产业化进程加速,看好新技术迭代为新能源发展注入新动能。重点推荐美畅股份(300861)、福莱特(601865)、聚和材料、天合光能、昱能科技;建议关注通威股份(600438)、隆基绿能(601012)、晶科能源、晶澳科技(002459)、爱旭股份(600732)、福斯特(603806)、钧达股份(002865)、宇邦新材(301266)、捷佳伟创(300724)、金博股份(信达证券电新&有色组覆盖)、海优新材、TCL中环(002129)、欧晶科技(001269)、禾迈股份、德业股份(605117)等。 工控&人形机器人&低空经济: 工控方面,大规模设备更新或将至,我们认为新一轮工控周期渐行渐近。2024年国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,《行动方案》提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。我们认为工控设备作为设备投资的重要构成,市场增速有望提升。同时,2024年6月工业企业产成品存货同比增速为3.10%,相比24年5月上升1.8pct,2024年7月PMI数值为49.4%。我们认为企业加速去库存,工业企业库存已处于偏低位置,新一轮库存周期渐行渐近。我们认为工业企业整体库存处于偏低位置,叠加国内宏观经济支持政策,制造业有望复苏,有望刺激企业由去库转向补库,工控周期有望回暖。重点推荐汇川技术(300124)、旭升集团(603305)(信达证券电新&汽车组覆盖),建议关注良信股份(002706)、信捷电气(603416)、伟创电气、英威腾(002334)等。 人形机器人方面,智能化大势所趋,工厂场景有望率先落地。据彭博社报道,苹果内部近期确定了一项代号为J595的优先项目,将设计一款桌面机器人,预计最早2026年亮相,除了桌面机器人,苹果还在探索家庭移动机器人及人形机器人领域。推荐汇川技术、旭升集团(信达证券电新&汽车组覆盖),建议关注鸣志电器(603728)、三花智控(002050)、绿的谐波、柯力传感(603662)、东华测试(300354)、鼎智科技、恒立液压(601100)、五洲新春(603667)、长盛轴承(300718)等。 低空经济方面,政策催化密集,eVTOL落地加速。上海发布《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》:到2027年,建立低空新型航空器研发设计、总装制造、适航检测、商业应用的完整产业体系,打造上海低空经济产业创新高地、商业应用高地和运营服务高地,核心产业规模达到500亿元以上,在全球低空经济创新发展中走在前列。联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市,建成全国低空经济产业综合示范引领区,加快打造具有国际影响力的“天空之城”。支持10家以上电动垂直起降航空器、工业级无人机和新能源通航飞机研发制造领军企业落地发展,培育20家左右低空运营服务领军企业、3-5家行业领先的适航取证技术服务机构,集聚100家以上关键配套企业,建成研发制造、适航取证、飞行服务、场景应用全产业链。推荐宁德时代、旭升集团(电新&汽车组覆盖),建议关注万丰奥威(002085)、华设集团(603018)、蓝海华腾(300484)、英搏尔(300681)、卧龙电驱(600580)、当升科技、孚能科技等。 风电: 海风机组招标景气度依旧,我们认为24年后海风或将加速建设。陆上风电已进入平价的稳健发展阶段,而海风机组前期限制性因素已明显缓解,招标重回景气区间,根据风芒能源,2023年全年陆上风电中标共99GW,海外中标7.7GW,海上中标7.6GW,2024Q1淡季不淡,完成14.28GW陆上风电中标,2.4GW国际风电中标和1.2GW海上风电中标;2024年各省份海上风电重点项目已出炉,浙江约2.5GW,山东3.2GW,海南7.5GW,福建4.9GW,广东33GW,江苏2.7GW,合计约53.7GW,海上风电具备较强装机潜力。展望2024-2025年,我们认为行业或迎来一个较为快速的海风建设时期;海风建设未来持续推进阻力或将逐渐减弱,相关企业的订单和利润或将有明显体现,中远期来看,深远海海风建设或将加速、十五五规划有望更加积极、出海进展不断等因素均有望推动行业发展向好。我们看好24-25年海风相关标的业绩增速,推荐东方电缆(603606),关注亚星锚链(601890)、海力风电(301155)、泰胜风能(300129)、天顺风能(002531)、新强联(300850)。 行业动态: 8月13日,国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。文件提出,紧密围绕新型电力系统建设要求,加快推动一批配电网建设改造任务,补齐配电网安全可靠供电和应对极端灾害能力短板,提升配电网智能化水平,满足分布式新能源和电动汽车充电设施等大规模发展要求。文件指出要完善配电网与分布式新能源协调发展机制。结合最新情况研究并规范配电网可承载分布式光伏规模计算方法。在现有6个试点省份的基础上,各省(区、市)能源主管部门系统组织开展新能源接网影响分析,评估配电网承载力,建立配电网可开放容量定期发布和预警机制,按季度向社会公布县(市)一级电网不同区域可承载规模信息,引导分布式新能源科学布局、有序开发、就近接入、就地消纳,并分析提出进一步提升可承载规模的方案、举措和时限要求。(光伏头条微信公众号) 风险因素:下游需求不及预期风险、技术路线变化风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、国际贸易风险等。
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