一季度,在中国市场受挫的日系美妆谷底反弹了吗?
2024-06-08 【 字体:大 中 小 】
受日本排放核污水的影响,头部日本化妆品企业已经连续两个季度在财报中点名,在中国市场的营收呈现低迷态势。
尽管日妆企业纷纷在2023年报发布后表达了对中国市场长期投入的信心,但根据国家统计局发布,一季度化妆品零售仍未跟上社会消费品零售总额的增长态势,2.2%的增幅低于大盘的3.1%。叠加核污水事件的影响,日妆企业的2024年开年显然困难重重。
资生堂曾在2023年财报发布后表示,第四季度中国市场环境严峻,销售下降在预期之内,但该公司已经看到触底并走向复苏的趋势。
一季度,资生堂集团营收止跌,但增收不增利。营收同比增长3.9%至2494.5亿日元(约合人民币115.8亿元);归母净利润亏损32.9亿日元(约合人民币1.5亿元)。亏损主要是由于集团仍处于结构调整期,年初资生堂曾公布日本1500名员工“提前退休”的方案以求降本增效,这导致一季度有近200亿日元的结构性调整支出。
但资生堂表示,一季度在中国市场看到了触底复苏的希望。期内,中国市场营收较上一年同期微增至554.8亿日元(约合人民币25.7亿元),但剔除汇率影响,仍同比下滑3.2%;核心营业利润同比扭亏为盈,达1.1亿日元(约合人民币500万元)。
与此同时,资生堂正在逐步关闭盈利表现不佳的线下门店,一季度已完成年度计划进展的15%,预计今年还会有更多门店关闭。
比如,IPSA品牌在2024年初就已经有多店撤柜,其中包括2023年12月末才开业的位于上海陆家嘴中心的中国首家定制概念店。彼时,资生堂回应称,“茵芙莎品牌正在就线下业务部分作正常的布局调整,以更好地顺应市场变化和消费者需求。”
期内在中国市场表现较好的品牌是CPB肌肤之钥和NARS,资生堂品牌仍然受舆情影响营收同比下滑。抖音平台和高端美妆类目是资生堂集团线上增长的主要驱动力。
整体来看,醉象Drunk Elephant品牌以30%的高增长成为整个集团表现最亮眼的品牌。近期,醉象品牌也通过高端美妆零售连锁品牌丝芙兰和线上醉象官方旗舰店的渠道在中国市场开售。
综合新品牌进驻渠道和老品牌线下渠道收缩的信息,资生堂集团或将重心转移至线上。
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图源:醉象微博
旗下设消费品和工业用化学品两块的花王集团一季度营收、净利双增。但消费品事业部门下化妆品业务增收不增利,一季度化妆品业务同比增长5.4%至546亿日元(约合人民币25.3亿元),按固定汇率计算则是增长3.4%;经营利润减少1亿日元至47亿日元(约合人民币2.1亿元)。
![](/uploadfile/202406/81654ee3bec6745.png)
花王表示,虽然珂润营收下滑,但一季度在中国生产的一款抗红精华销售表现强劲。此外,碧柔Biore期内发布两款新品,一季度营收同比增长24%。另一刚进入中国市场不久的高端品牌SENSAI的表现却并未在财报中被提及。
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D25575464619222943712_w647h761.jpg)
图源:珂润微博
同样认为中国市场恢复时间可能要更久的还有高丝KOSE。
一季度,高丝集团营收、净利也双增,分别达775亿日元(约合人民币36亿元)和69亿日元(约合人民币3.2亿元)。日本本土市场和彩妆品牌Tarte良好的增长表现抵消了中国市场营收下滑的低迷。
高丝在财报中表示,去年新进入线上平台的营收增长不足以抵消已有线上平台的低迷表现。线下渠道方面,针对VIP客户的活动带动了一定的高端产品销售的增长。
值得注意的是,近期高丝KOSE品牌天猫官方旗舰店结束运营。高丝集团在一季报后的电话会议上对此回应称,高丝天猫旗舰店的关闭是因为销售体量很小,不会造成重大影响,黛珂等品牌仍有自己的天猫旗舰店独立运营中。
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D25442082276725959557_w700h398.jpg)
图源:高丝微博
除了渠道调整,高丝集团也在控制中国市场营销投放的费用,希望通过降本增效的方式解决目前的困境。
虽然2023年高丝集团在中国市场除去旅游零售的营收下滑25.1%,但该集团仍保守期望2024年在中国的营收能恢复至增长5%。黛珂DECORT、 雪肌精SEKKISEI等品牌的高端产品线将成为重点投入的方向,同时高丝集团仍将严控线上营销费用。
POLA品牌母公司日本化妆品集团POLA ORBIS则在一季度栽了跟头,由于POLA品牌表现不佳,一季度营收下滑3%至408.9亿日元(约合人民币19亿元),经营利润也下滑26%,但受上一年非经常损益的影响,归母净利润同增14%至31.3亿日元(约合人民币1.5亿元)。
按部门看,美妆和房地产业务营收均下滑,但美妆业务的失利更重。尤其在中国市场,直至2023年末,POLA ORBIS才宣布成立中国总部,为缩短决策流程,加码投入中国市场。
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D25545216865227618131_w700h683.jpg)
图源:jurlique微博
一季度,只有茱莉蔻Jurlique品牌在中国市场保持增长,营收占比近五成的中国市场也是该品牌最大的市场。
但从各方面来看,POLA ORBIS在中国醒悟得实在是太晚了,缺乏雷厉风行的举措。加之在日妆需求低迷的态势下,要重振旗鼓无疑是难上加难,
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