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宝钢股份拟接盘!山钢集团超百亿元转让子公司股权,与宝武集团重组备受关注

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2024-04-13 【 字体:

近日,宝钢股份(600019.SH)与山东钢铁(600022.SH)先后公告,宝钢股份将以107.03亿元现金收购山东钢铁控股股东山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)所持的山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“山钢日照”)48.6139%股权。

公告后的第一个交易日,宝钢股份与山东钢铁均微涨。12月11日,宝钢股份涨0.98%,收于6.17元/股;山东钢铁涨0.71%,收于1.42元/股。

2021年,山东钢铁曾公告称,宝钢股份的控股股东中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)正筹划对山钢集团战略重组,或导致其控股股东、实际控制人发生变更。不过,宝武集团与山钢集团的重组在此后两年多的时间里未有进展。

直到今年11月17日,国家市场监督管理总局反垄断执法二司公告显示,宝武集团收购山钢集团股权案已于11月6日审结,这被视为双方重组仍在继续推进的信号。

12月11日,时代财经以投资者身份致电山东钢铁证券部,相关工作人员表示,(重组事项)是山钢集团层面在操作,对于为什么一直没有进展,公司也不太清楚具体情况,在等消息。

同日,上海钢联钢材事业群板带首席分析师曹剑勇告诉时代财经,行业内兼并重组的趋势并不明显,近几年主要以宝武集团重组为主,其余厂家变化并不大。就目前看,整体趋势更多的还是围绕消费端的变化、企业产品方向调整。

宝钢股份“联姻”山东钢铁

山钢日照成立于2009年,目前由山东钢铁和山钢集团分别持股50.5981%、48.6139%。若本次收购完成,山钢集团所持股权将悉数转让给宝钢股份,转让价款为107.03亿元。

从财务情况来看,山钢日照的盈利能力算得上优秀。

2022年山钢日照实现营收422.39亿元,净利润17.23亿元。截至2023年9月30日,其总资产为391.75亿元,净资产189.90亿元;前三季度实现营收263.46亿元,净利润5.28亿元。

截至评估基准日2022年12月31日,山钢日照全部股东权益评估值235.67亿元。2023年6月,山钢日照对2022年的利润实施分红15.51亿元。

不过,近年来山钢集团却陷入亏损境地。

2022年度,山钢集团实现营收1824.97亿元,但其净利润亏损2.47亿元。2023年前三季度,山钢集团营收1021.04亿元,但净利润仍为亏损状态,亏损10.99亿元。

截至2023年9月30日,山钢集团资产总额1791.72亿元,所有者权益303.87亿元。

山钢集团与宝武集团重组备受关注

宝武集团对山钢集团的战略重组始于2021年7月,彼时山东钢铁公告称,接股东山钢集团通知,山东省国资委正与宝武集团筹划对山钢集团战略重组事项。

宝武集团是全球规模最大的钢铁企业,其发展关键词离不开“重组”二字。

1998年,宝钢与上钢、梅钢实施联合重组,随后又相继重组八钢、韶钢。2016年,原宝钢集团与原武钢集团实施联合重组,成立宝武集团。

2019年以来,宝武集团先后与马钢集团、太钢集团、新钢集团、中钢集团实施联合重组,成为重庆钢铁实际控制人,托管重钢集团、昆钢公司。

不过,宝武集团与山钢集团的重组在宣布后的两年多时间里未有进展,期间山东钢铁的投资者对此也十分关注。

2022年4月,山东钢铁在业绩说明会上对进展的询问回答道,这是山东省国资委筹划实施的战略重组,是控股股东层面的重组。目前不存在应披未披信息,我们认为该重组事项对公司未来发展具有积极影响。

12月11日,时代财经以投资者身份致电山东钢铁证券部,相关工作人员表示,(重组事项)是山钢集团层面在操作,对于为什么一直没有进展,公司也不太清楚具体情况,在等消息,若有进展将在第一时间披露。

时代财经注意到,近两年宝武集团和山钢集团的交流较为密切。

今年2月,山钢集团财务公司前往宝武集团财务公司进行对标学习;今年5月,宝武集团经营财务部总监刘丙章受邀在山钢集团财务系统2023年一季度工作例会上通过视频作了专题报告。

据山钢集团公众号,目前山钢财务和宝武财务不断通过多种方式加强沟通交流,山钢员工参加宝财业务培训、线上音乐会、网上辩论赛等各类活动,参加实训人数已达12人。

今年11月17日,国家市场监督管理总局反垄断执法二司公告显示,宝武集团收购山钢集团股权案已于11月6日审结,这被视为双方重组仍在继续推进的信号。

曹剑勇告诉时代财经,行业内兼并重组的趋势并不明显,近几年主要以宝武集团重组为主,其余厂家变化并不大。目前国内钢铁产业格局总体呈现供大于需的情形,特别是地产进入了调节周期后,这一情况体现的更为明显。

“行业集中度在近几年稍有分化。从企业性质看,民企占比较央国企高。2023年以来,随着控产能的布局出现,部分区域有产能减量,其中山东较为明显。从现有产能情况来看,置换产能出现减量,而主要以北向南进行调整。未来区域会呈现平衡,西南与南方区域置换量或有增加”,曹剑勇表示。

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